GD 2026-05-31 ·软件与互联网 ·内部研究 GoDaddy 长期价值投资研究 以域名为入口的 SMB 数字平台，当前约 85.83 美元估值回落至可研究区间，保守所有者收益倍数约 9–11 倍，相对中性内在价值有 20%–30% 折价，但安全边际不厚；理想买入区间 70–80 美元，谨慎买入。 GDDY.US GoDaddy Inc. #域名注册#SMB 软件#自由现金流#互联网服务#价值投资#回购 谨慎买入
VR 2026-05-28 ·互联网平台 ·内部研究 VeriSign 长期所有者视角研究 好生意但价格透支。.com/.net 注册局协议护城河极强、自由现金流 10.68 亿美元,但 32.7 倍 PE 已贴近乐观估值,理想买入 180-220 美元才有安全边际。 VRSN.US VeriSign, Inc. #域名注册#.com#现金流#特许经营#互联网基础设施#护城河 观察
