FI 2026-05-28 ·IT 解决方案 ·内部研究 FIS 转型中的金融基础设施现金牛逆向研究 银行核心 + 资本市场后台 + 新并入发卡处理的金融基础设施平台。市场仍按 Worldpay 失败史定价，股价 42.02 美元对应静态 PE 约 7.3 倍，理想买入区间 38-45 美元。 FIS.US Fidelity National Information Services, Inc. #金融基础设施#银行核心系统#发卡处理#逆向投资#价值投资 谨慎买入
FI 2026-05-28 ·金融科技 ·内部研究 Fiserv 支付与金融基础设施重置后逆向研究 银行核心系统 + Clover 商户收单 + 全球支付网络的金融基础设施龙头。指引下修与信任危机后股价 55.62 美元约 9 倍前瞻 owner earnings，理想买入区间 45-60 美元。 FISV.US Fiserv, Inc. #支付与金融科技#Clover#银行核心系统#逆向投资#价值投资#巴菲特框架 谨慎买入
