NP 2026-06-03 ·多元化工业 ·内部研究 Enpro 长期所有者视角研究 Enpro 是密封技术 + 半导体表面处理的工业技术组合体，ST 后市场占三分之二；316 美元对应 P/FCF 约 40 倍、远超乐观价值 270，安全边际为零，理想买入 145–175 美元。 NPO.US Enpro Inc. #密封技术#半导体设备#表面处理#售后市场#工业技术#价值投资 观察
TD 2026-05-26 ·航空航天与国防 ·内部研究 TransDigm Group 深度价值投资研究 飞机专有零部件+航空售后市场巨头，90% 专有产品/55% 后市场/53.9% EBITDA 利润率；当前 1213.51 美元高于乐观上沿，理想买入 650-800 美元。 TDG.US TransDigm Group Incorporated #航空零部件#售后市场#高杠杆#PE 式收购#国防#估值过高 观察
