AK 2026-05-23 ·互联网平台 ·内部研究 Akamai 边缘基础设施与安全平台研究 Akamai 4300+ 边缘 PoP、三条线复合体(Delivery 现金牛+Security 高增长+Cloud Infra 高投入选项),2025 收入 42.08 亿;当前 147.23 美元 FCF 收益率 3.2% 低于美债,安全边际不存在。 AKAM.US Akamai Technologies, Inc. #边缘计算#网络安全#CDN#云基础设施#资本开支#选项价值#平台公司 观察
AN 2026-05-23 ·网络设备 ·内部研究 Arista Networks 数据中心交换机长期研究 Arista 高端以太网交换机龙头,EOS 软件栈 + 云数据中心工程口碑,资产轻 FCF 强;当前 156.22 美元静态 PE 48.6 倍已超乐观内在价值上沿,高增长预期前置定价。 ANET.US Arista Networks, Inc. #网络设备#数据中心交换机#EOS 软件#AI 数据中心#云基础设施#软件定义网络#高估值 观察
